公司參加“湖南轄區(qū)證券分支機(jī)構(gòu)理財(cái)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理培訓(xùn)班”

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2019-08-07 10:50

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為進(jìn)一步提升湖南轄區(qū)證券分支機(jī)構(gòu)理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理能力與服務(wù)水平，學(xué)習(xí)同行理財(cái)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理的經(jīng)驗(yàn)，湖南省證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）聯(lián)合中國證券業(yè)協(xié)會于2019年8月6日在長沙舉辦“湖南轄區(qū)證券分支機(jī)構(gòu)理財(cái)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理培訓(xùn)班”，四百余名證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干參加了培訓(xùn)，公司也派出高管人員參加了此次培訓(xùn)。

協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長劉丹岳在開辦致辭上指出：理財(cái)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理是證券分支機(jī)構(gòu)財(cái)富轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要因素，如何做好理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)與管理，不斷提升證券分支機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)的能力與水平，是每一家證券分支機(jī)構(gòu)必須重視的課題，希望通過行業(yè)專家的授課和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)給湖南轄區(qū)的證券分支機(jī)構(gòu)帶來啟發(fā)和幫助，并著力打造一支合規(guī)意識強(qiáng)、客戶服務(wù)水平較高的理財(cái)經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。

來自中國證券業(yè)協(xié)會的面授培訓(xùn)講師、中國銀河證券上海東大名路外灘證券營業(yè)部總經(jīng)理陳建光，他以“營業(yè)部理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理與建設(shè)”為主題，從證券行業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)的定位、組織發(fā)展與團(tuán)隊(duì)建設(shè)、制度建設(shè)和有效激勵(lì)三個(gè)方面對證券營業(yè)部理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理與建設(shè)進(jìn)行了分析講解。他首先結(jié)合證券行業(yè)的三大營銷戰(zhàn)役、理財(cái)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀以及新競爭環(huán)境，從美林時(shí)鐘、了解客戶、了解產(chǎn)品和產(chǎn)品匹配四個(gè)方面分析如何提升投顧基礎(chǔ)能力；從定位、規(guī)模、模型三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)以及分類管理、理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理和績效管理這三個(gè)方面對營業(yè)部組織發(fā)展與團(tuán)隊(duì)建設(shè)進(jìn)行了詳細(xì)分析。他表示：營業(yè)部的競爭就是人才競爭，未來營業(yè)部應(yīng)注重對從業(yè)人員的專業(yè)能力和客服水平的培養(yǎng)。