目錄

一、資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢

二、企業(yè)治理與改制上市策劃

三、項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)

四、購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)

一、資本運(yùn)營(yíng)培訓(xùn)與規(guī)劃

重點(diǎn)內(nèi)容提示

（一）釋義與重點(diǎn)

（二）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢對(duì)象

（三）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢營(yíng)銷(xiāo)

（四）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢模式

（五）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢內(nèi)容

（六）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢案例

（七）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢項(xiàng)目洽談原則

（八）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢收費(fèi)

（九）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢協(xié)議

（十）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢流程

（十一）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點(diǎn)

1、資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢——是指金證顧問(wèn)公司為地方政府及其財(cái)經(jīng)主管部門(mén)，提供與本區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展相配套的資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃建議；為集團(tuán)公司、上市公司、擬上市公司等大中型企業(yè)產(chǎn)業(yè)資本，提供與其主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相配套的資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃；為金融機(jī)構(gòu)（商業(yè)銀行、信托公司、證券公司）、投資機(jī)構(gòu)等金融資本，提供與其發(fā)展戰(zhàn)略相配套的資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃；開(kāi)展的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)之一。

2、重點(diǎn)——就是公司通過(guò)擔(dān)任上述潛在客戶的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，不僅取得現(xiàn)有投資顧問(wèn)收益，同時(shí)還獲得未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的、廣泛的投資銀行項(xiàng)目和戰(zhàn)略性資源。

3、審核——要求每項(xiàng)業(yè)務(wù)凡是對(duì)外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢對(duì)象

1、省、市、縣各級(jí)地方政府；國(guó)家級(jí)高新區(qū)管委會(huì)、經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)等。

2、發(fā)改委、金融辦、國(guó)資委、科委、經(jīng)貿(mào)委等財(cái)經(jīng)主管部門(mén)。

3、企業(yè)集團(tuán)、上市公司、擬上市公司（重點(diǎn)：科技公司、高成長(zhǎng)企業(yè)）、合伙企業(yè)等產(chǎn)業(yè)資本。

4、商業(yè)銀行、信托公司、證券公司、投資公司、資產(chǎn)管理公司等金融資本。

（三）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢營(yíng)銷(xiāo)

1、營(yíng)銷(xiāo)模式

2、財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)規(guī)范營(yíng)銷(xiāo)用語(yǔ)

3、投資銀行項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)發(fā)服務(wù)規(guī)程圖

（四）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢模式

1、專(zhuān)題培訓(xùn)

2、顧問(wèn)咨詢

3、專(zhuān)業(yè)論證

4、項(xiàng)目管理

（五）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢內(nèi)容

略

（六）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢案例

1、省、市、縣級(jí)政府——湖南省政府、長(zhǎng)沙市政府、合肥市政府、瀏陽(yáng)市政府、國(guó)家級(jí)長(zhǎng)沙高新區(qū)管委會(huì)、國(guó)家級(jí)長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)等。

2、財(cái)經(jīng)主管部門(mén)——中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、湖南省發(fā)改委、湖南省金融辦、湖南證監(jiān)局、長(zhǎng)沙市金融辦、長(zhǎng)沙市科委、長(zhǎng)沙市經(jīng)委等。

3、金融資本——湖南財(cái)信控股集團(tuán)(“一體兩翼”戰(zhàn)略規(guī)劃模型)、合肥信托、長(zhǎng)沙商業(yè)銀行等。

4、產(chǎn)業(yè)資本 ——華菱集團(tuán)、華天集團(tuán)、通程集團(tuán)等(“啞鈴型”戰(zhàn)略規(guī)劃模型)。

（七）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢項(xiàng)目洽談原則

略

（八）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢收費(fèi)

略

（九）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢協(xié)議

略

（十）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢規(guī)程

略

（十一）資本運(yùn)營(yíng)規(guī)劃與決策咨詢合規(guī)風(fēng)控管理

1、項(xiàng)目立項(xiàng)建檔合規(guī)管理規(guī)程

2、項(xiàng)目文案制作（協(xié)議、方案、報(bào)告）合規(guī)管理規(guī)程

3、項(xiàng)目文案外送（協(xié)議、方案、報(bào)告等）合規(guī)管理規(guī)程

4、項(xiàng)目客戶簽訂財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議合規(guī)管理規(guī)程

二、公司治理與改制上市策劃

重點(diǎn)內(nèi)容提示

（一）釋義與重點(diǎn)

（二）公司治理與改制上市策劃對(duì)象

（三）公司治理與改制上市策劃營(yíng)銷(xiāo)

（四）公司治理與改制上市策劃模式

（五）公司治理與改制上市策劃內(nèi)容

（六）公司治理與改制上市策劃案例

（七）公司治理與改制上市項(xiàng)目洽談原則

（八）公司治理與改制上市策劃收費(fèi)

（九）公司治理與改制上市策劃協(xié)議

（十）公司治理與改制上市策劃流程

（十一）公司治理與改制上市策劃合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點(diǎn)

1、公司治理財(cái)務(wù)顧問(wèn)——指金證顧問(wèn)公司為有限公司、合伙企業(yè)、股份公司等機(jī)構(gòu)或團(tuán)體，提供公司治理方面的管理咨詢。

2、企業(yè)改制財(cái)務(wù)顧問(wèn)——指金證顧問(wèn)公司為各類(lèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)改制,提供公司類(lèi)型、股東構(gòu)成、股權(quán)比例、組織結(jié)構(gòu)等方案設(shè)計(jì)和顧問(wèn)咨詢，并為企業(yè)以后的融資與投資、策劃上市等資本運(yùn)營(yíng)等重大事項(xiàng)提供規(guī)劃建議。

3、策劃上市財(cái)務(wù)顧問(wèn)——指金證顧問(wèn)公司為企業(yè)策劃主板、或中小板、或創(chuàng)業(yè)板、或新三板IPO上市；或定向增發(fā)上市；或“買(mǎi)殼”、“借殼”上市，提供整體顧問(wèn)方案或建議；提供優(yōu)化整合的資源配置支持；以及有利于股東利益最大化的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)。

4、重點(diǎn)——就是通過(guò)為公司提供企業(yè)管理咨詢、企業(yè)改制、上市策劃等服務(wù)，為金證顧問(wèn)后續(xù)開(kāi)展其他業(yè)務(wù)、或投資、或中介其他機(jī)構(gòu)參股該企業(yè)，獲得更大、更多的財(cái)務(wù)顧問(wèn)或投資回報(bào)，奠定良好基礎(chǔ)。

5、法規(guī)——企業(yè)改制與推薦掛牌相關(guān)法律法規(guī)包括《上市公司收購(gòu)管理辦法》、《上市公司信息披露管理辦法》等。

6、審核——要求每項(xiàng)業(yè)務(wù)凡是對(duì)外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）公司治理與改制上市策劃對(duì)象

1、企業(yè)集團(tuán)；

2、上市公司；

3、擬上市公司（重點(diǎn)高科技企業(yè)、高成長(zhǎng)企業(yè)）。

（三）公司治理與改制上市策劃營(yíng)銷(xiāo)

略

（四）公司治理與改制上市策劃模式

1、專(zhuān)題培訓(xùn)

2、顧問(wèn)咨詢

3、中介支持

4、調(diào)研評(píng)審

（五）公司治理與改制上市策劃內(nèi)容

1、公司治理顧問(wèn)

2、企業(yè)改制顧問(wèn)

3、上市策劃顧問(wèn)

4、管理咨詢

5、項(xiàng)目管理

（六）公司治理與改制上市策劃案例

1、湖南高開(kāi)集團(tuán)。

2、長(zhǎng)沙天心城建投公司。

3、華菱鋼鐵集團(tuán)。

（七）公司治理與改制上市策劃洽談原則

略

（八）公司治理與改制上市策劃收費(fèi)

略

（九）公司治理與改制上市策劃協(xié)議

略

（十）公司治理與改制上市策劃流程

略

（十一）公司治理與改制上市策劃合規(guī)風(fēng)控管理

略

三、項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)

重點(diǎn)內(nèi)容提示

（一）釋義與重點(diǎn)

（二）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)對(duì)象

（三）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)

（四）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)模式

（五）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)內(nèi)容

（六）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)案例

（七）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)項(xiàng)目洽談原則

（八）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)收費(fèi)

（九）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)協(xié)議

（十）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)流程

（十一）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點(diǎn)

項(xiàng)目投資與融資中介——是指湖南金證投資咨詢顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金證顧問(wèn)”或“公司”），協(xié)助客戶進(jìn)行項(xiàng)目投融資方案的策劃、咨詢；為客戶設(shè)計(jì)商業(yè)模型、制訂商業(yè)計(jì)劃書(shū)、制訂融資方案和定價(jià)；協(xié)助客戶尋找戰(zhàn)略投資者、財(cái)務(wù)投資者或風(fēng)險(xiǎn)投資商；協(xié)助客戶與投資者進(jìn)行談判；開(kāi)展的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)之四。

重點(diǎn)——就是通過(guò)中介投資項(xiàng)目或融資項(xiàng)目，為后續(xù)獲得股權(quán)，取得更大回報(bào)，奠定良好基礎(chǔ)。

法規(guī)——項(xiàng)目投資與融資中介相關(guān)法規(guī)包括《融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》等。

審核——要求每項(xiàng)業(yè)務(wù)凡是對(duì)外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)對(duì)象

1、企業(yè)集團(tuán)

2、上市公司

3、擬上市公司（重點(diǎn)高科技企業(yè)、高成長(zhǎng)企業(yè)）

（三）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)

略

（四）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)模式

1、專(zhuān)題培訓(xùn)

2、顧問(wèn)咨詢

3、中介支持

4、項(xiàng)目管理

（五）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)內(nèi)容

1、項(xiàng)目投資顧問(wèn)中介

2、融資項(xiàng)目顧問(wèn)中介

（六）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)案例

國(guó)家長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)、瀏陽(yáng)城區(qū)、北京陽(yáng)光一佰、頤美-現(xiàn)代城、上海金陵泰克、楓林綠洲、香格里拉別墅、新城大廈、醫(yī)藥神隆、瀏陽(yáng)舊城、經(jīng)閣股份、德勝?gòu)V場(chǎng)、新外灘等。

（七）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)洽談原則

略

（八）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)收費(fèi)

略

（九）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)協(xié)議

略

（十）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)流程

略

（十一）項(xiàng)目投資與融資中介顧問(wèn)合規(guī)風(fēng)控管理

略

四、購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)

重點(diǎn)內(nèi)容提示

（一）釋義與重點(diǎn)

（二）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)對(duì)象

（三）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)

（四）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)模式

（五）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)內(nèi)容

（六）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)案例

（七）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)項(xiàng)目洽談原則

（八）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)收費(fèi)

（九）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)協(xié)議

（十）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)流程

（十一）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)合規(guī)風(fēng)控管理

（一）釋義與重點(diǎn)

1、購(gòu)并重組顧問(wèn)——指金證顧問(wèn)公司為企業(yè)集團(tuán)、上市公司、擬上市公司（重點(diǎn)高科技、高成長(zhǎng)企業(yè)）、投資公司等擬訂并購(gòu)戰(zhàn)略；為收購(gòu)方選擇并購(gòu)目標(biāo)、設(shè)計(jì)并購(gòu)方案，參與并購(gòu)談判和實(shí)施并購(gòu)計(jì)劃,實(shí)施資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、資產(chǎn)置換、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組、內(nèi)部股權(quán)重組、分立或合并等重組方案，為客戶提供戰(zhàn)略資產(chǎn)銷(xiāo)售、引入戰(zhàn)略投資人等顧問(wèn)服務(wù)，提高公司運(yùn)行效率，改善公司經(jīng)營(yíng)?；蛞员皇召?gòu)方財(cái)務(wù)顧問(wèn)的身份協(xié)助被收購(gòu)方制訂并購(gòu)策略，參與并購(gòu)談判或制定反并購(gòu)策略，防止惡意并購(gòu)，維護(hù)被收購(gòu)方的利益。

2、股權(quán)激勵(lì)策劃顧問(wèn)——指金證顧問(wèn)公司為各類(lèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu),提供員工薪酬設(shè)計(jì)、中層骨干期權(quán)激勵(lì)、高管經(jīng)營(yíng)層股權(quán)激勵(lì)等方面的激勵(lì)策劃財(cái)務(wù)顧問(wèn)。

3、重點(diǎn)——就是進(jìn)行收購(gòu)兼并、重組、薪酬、期權(quán)、股權(quán)激勵(lì)設(shè)計(jì)等內(nèi)容。此類(lèi)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技能要求高，公司主要通過(guò)戰(zhàn)略合作模式，在大型項(xiàng)目方面，主要與國(guó)內(nèi)一流專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)合作來(lái)完成，取得事半功倍的成效。

4、法規(guī)——購(gòu)并重組與激勵(lì)顧問(wèn)相關(guān)法規(guī)包括《證券法》、《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等。

5、審核——要求每項(xiàng)業(yè)務(wù)凡是對(duì)外發(fā)布、蓋章必須走OA流程后才能簽字、蓋章、發(fā)送。

（二）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)對(duì)象

1、企業(yè)集團(tuán)；

2、上市公司；

3、擬上市公司（重點(diǎn)高科技企業(yè)、高成長(zhǎng)企業(yè)）；

（三）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)

略

（四）購(gòu)并重組與股權(quán)激勵(lì)顧問(wèn)模式

1、專(zhuān)題培訓(xùn)

2、顧問(wèn)咨詢

3、中介支持