公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加“湖南轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)投顧業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”

發(fā)布時間：

2019-07-18 10:57

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為幫助湖南轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)投資顧問提升實戰(zhàn)能力，提高綜合金融服務(wù)能力，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，湖南省證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）聯(lián)合中國證券業(yè)協(xié)會于2019年7月16日在長沙舉辦“湖南轄區(qū)證券經(jīng)營機構(gòu)投資顧問業(yè)務(wù)培訓(xùn)班”，公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加了此次培訓(xùn)，本次培訓(xùn)有近400名證券經(jīng)營機構(gòu)投資顧問及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干參加。

協(xié)會常務(wù)副會長、秘書長劉丹岳在開班致辭上指出：財富管理，特別是投資顧問業(yè)務(wù)是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的重點，投資顧問人員數(shù)量也在行業(yè)減員的大環(huán)境下逆勢上漲，以上變化，充分說明了財富管理，特別是投資顧問業(yè)務(wù)對轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要性。他強調(diào)：各證券經(jīng)營機構(gòu)應(yīng)該根據(jù)自身稟賦，強化客戶服務(wù)能力，打造特色化客戶服務(wù)模式，為投資者提供專業(yè)的綜合理財服務(wù)。

來自中國證券業(yè)協(xié)會的面授培訓(xùn)講師、國信證券浙江分公司投資顧問業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李偉波講師，首先結(jié)合十年來投資顧問業(yè)務(wù)的起伏與行業(yè)的動向，詳細(xì)介紹了投資顧問業(yè)務(wù)的誕生、發(fā)展歷程與未來的方向，并對后臺支持的產(chǎn)品化管理模式、投資顧問團隊咨詢服務(wù)模式、純服務(wù)促周轉(zhuǎn)率模式、綜合理財規(guī)劃模式四種業(yè)務(wù)模式進行了分析，對投顧業(yè)務(wù)中退訂率高、薦股糾紛風(fēng)險等常見問題提出了自己的看法。隨后，他結(jié)合自己的實戰(zhàn)經(jīng)驗，為大家分享了如何切實有效提升投資顧問實戰(zhàn)技能。從投資十問，到投資的二元悖論，李偉波老師讓在場投資顧問反思自我成長中還有哪些不足；從超短投資、波段投資、到大趨勢投資、生命周期投資，李偉波老師反復(fù)強調(diào)能夠“復(fù)制”的成功才能成就高手。